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大变局下的国内外天然气市场
  新闻来源:石油商报 2023-03-30 16:40  

  2022年,天然气成为地缘政治博弈的焦点,市场发生深刻变革,国际和国内市场呈现以下特点。

  国际天然气市场

  地缘政治博弈引发全球能源危机,国际气价历史性飙升。一是欧洲气价领涨全球。欧洲TTF现货均价37.7美元/MMBtu(百万英热单位),同比上涨137%,创历史新高。欧洲通过高价吸引LNG资源补充俄气降量,一方面挤占了原有亚洲的市场需求,另一方面刺激了美国LNG的出口,三地气价联动性增强。二是国际气价呈过山车式的剧烈波动,特别是在8月北溪管道停工前后,欧洲的TTF现货价格、东北亚LNG现货价格分别达到96.3美元/MMBtu和72.2美元/MMBtu的历史高点。三是亚洲全年气价均价达到34.5美元/MMBtu,再创历史新高。

  全球天然气需求呈现历史性负增长。2022年,全球天然气消费降至4.01万亿立方米,同比下降0.8%,为2008年金融危机以来第二次下降。分区域来看,欧洲为应对俄气供应大幅减量,加强替代能源利用和需求管控,天然气消费降幅达9.3%。亚太受高气价抑制、重启核电和加强煤电利用,加快可再生能源发展,天然气消费下降0.13%,为历史首次负增长。北美发电用气快速增长,天然气消费增速达4%。

  全球天然气产量增速放缓,液化产能缓慢增长。2022年,全球天然气产量4.25万亿立方米,增速放缓至0.4%,呈“美升俄降”态势。美国受高油气价格刺激加大上游开发,产量达到历史最高水平,为1.1万亿立方米,增速4.3%。俄罗斯对欧管道气出口受阻被迫减产,产量6720亿立方米,降幅12.7%。亚太受中国“增储上产”带动天然气产量增至6839亿立方米,增速2.4%。全球LNG液化产能增速回升,但仍处低位,新增液化产能1267万吨/年,总能力4.57亿吨/年,增速2.9%。美国成为全球第一大LNG生产国,液化产能达到9042万吨/年。

  全球天然气贸易量连续3年下降,贸易格局出现历史性调整。2022年,全球天然气贸易量为1.2万亿立方米,同比下降1%。其中,管道气贸易量6492亿立方米,降幅7.8%;LNG贸易量4.03亿吨,同比增长5.1%。俄罗斯管道气逐步退出欧洲市场,美国加大对欧洲LNG供应。2022年,俄罗斯出口欧洲管道气下降50%至830亿立方米。美国和卡塔尔对欧洲LNG出口增速分别为142%、22.6%,对亚洲出口增速分别为-45.6%、3.5%。长期合同受到市场青睐,呈“小、长、活、升”四大特点。

  展望2023年,全球天然气需求恢复增长。预计全球天然气需求量为4.03万亿立方米,增速0.7%,基本恢复至2021年水平。欧洲将加快新能源项目建设,延迟煤电核电退役,全年消费量4980亿立方米,同比下降3.9%。亚太消费量受中国、韩国及新兴市场拉动增至9400亿立方米,增速2.4%。

  全球天然气产量增速回升,新增液化产能保持低位。预计全球天然气产量为4.29万亿立方米,增速提高至1%。增量主要来自美国、中东;俄罗斯持续减产。2023年,全球计划投产LNG液化产能1553万吨/年,考虑项目投产和达产时间,预计实际新增供应能力1017万吨/年。

  2023年欧洲市场再平衡是影响全球市场走势关键。欧洲持续推进能源“脱俄”:预计全年进口俄气500亿立方米,同比下降330亿立方米。高库存缓解LNG进口压力,预计2023年欧洲储气库注气量同比下降370亿立方米。

  2023年全球LNG市场紧张形势大幅缓解。亚洲LNG进口恢复增长,主要由韩国和新兴市场拉动。南美、中东、北美LNG进口与上年基本持平。预计全球LNG需求量4.03亿吨,与上年基本持平。

  国内天然气市场

  天然气消费增速降至历史最低。2022年,受新冠疫情、进口成本高企等因素影响,我国天然气消费量3675亿立方米,同比增长0.6%。工业和发电用气受冲击最大,发电用气为历史首次负增长。

  天然气供应结构显著变化。一方面是国产气“压舱石”作用突显,2022年中国的国产气产量2226亿立方米,增速为6.8%,增量141亿立方米,这是连续6年我国的国产气增产超过100亿立方米。另一方面,受到高气价的抑制影响,天然气的进口出现了显著的负增长。2022年管道气进口量631亿立方米,同比增长8%。LNG进口量6344万吨,同比下降19.6%。天然气对外依存度为41.2%,降至近5年的新低,同比下降4.8个百分点。

  天然气基础设施建设稳步推进。2022年,中俄东线泰安至泰兴段投产,我国东部能源通道全面贯通,多条互联互通管道建成,西气东输四线开工。长输管道总里程近8.6万千米。7座储气库投产、扩容,新增工作气量21亿立方米;总工作气量192亿立方米,占消费量比重5.2%。3座LNG接收站投产、扩建,新增接收能力600万吨/年;24座接收站投运,总接收能力9730万吨/年;在建总能力超1.2亿吨/年。

  展望2023年国内天然气市场,预计天然气需求增速将触底回升,总量达到3865亿立方米,增速回升到15.2%,增量约190亿立方米,为2019年的88%。考虑高气价抑制等各方面的因素,预测今年天然气消费量在3865亿立方米。供应保障能力稳步提升。国内上游企业积极增储上产,预计全年产量2346亿立方米,增速5.4%。预计天然气进口量1582亿立方米,增速4.6%。管道气稳步增长,LNG进口恢复增长,新增LNG接收能力5130万吨/年,总量达1.49亿吨,增幅为52.7%。新增履约长协624万吨/年,但国际气价高企将持续抑制LNG现货进口。

 
  【作者: 张晓宇】 关闭窗口
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