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捕碳投资正当时
由第七届碳捕集、利用与封存国际论坛看CCUS投融资与产业化发展
  新闻来源:石油商报 2023-03-30 14:40  

  3月17~18日,第七届碳捕集、利用与封存国际论坛在北京举办。本届论坛首次聚焦CCUS投融资、产业化发展举办了CCUS投资分论坛,标志着CCUS从技术研究向资本融合发展迈出了坚实的一步。CCUS投资论坛邀请了生态环境部、国家气候战略中心、OGCI CI基金、伦敦大学等机构超百位专家学者嘉宾参会。

  中油资产管理公司副总经理万钧在致辞中表示,作为中国石油旗下资产管理平台,中油资产始终坚持产业金融特色,围绕中国石油绿色低碳战略目标,落实“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走总体部署,发挥资本的产业撬动和先行先试作用,与OGCI昆仑气候投资基金一起,为相关技术发展和项目实施提供专业金融和资本支持。

  全球CCUS投资方兴未艾 美国位居榜首

  来自伦敦大学学院的梁希教授从商业角度介绍了全球商业CCUS项目在主要分布地区(美国、欧洲、中国、中东和澳洲)的进展情况。

  当前,全球已有130多个国家和地区提出“零碳”或碳中和目标。2022年以来,全球碳捕集和储存(CCS)投资增加了一倍多,达到64亿美元的历史新高。相对来看,欧美国家对CCUS项目的政策支持力度持续加大,但地区间的差距远比前几年缩小。澳大利亚、马来西亚和中国都有项目实施,亚太地区投资激增至12亿美元。

  美国在全球CCUS投资中占45%,位居榜首。目前,美国运营中的CCUS项目为38个,约占全球运营项目总数的一半,二氧化碳捕集量超过3000万吨。美国CCUS项目种类多样,包括水泥制造、燃煤发电、燃气发电等。半数左右的项目已经不再依赖二氧化碳驱油获得收益。2023年,美国对CCS项目的投资会继续增长。

  相对而言,欧盟对于CCUS的支持是谨慎和保守的。2020年,有13个商业CCUS项目正在运行,其中爱尔兰1个、荷兰1个、挪威4个、英国7个。另外,有约11个项目计划在2030年前投运。欧洲主要的商业CCUS设施集中在北海周围,而在欧洲大陆的CCUS项目由于制度成本以及公众接受度等各种影响,进展较为缓慢。与美国不同,欧洲CCUS项目的二氧化碳减排价值主要依靠欧盟碳交易市场(EU ETS)和驱油来体现。

  OGCI CI基金中国首席代表宋磊表示,自2017年成立以来,CI基金已完成30多家公司的投资交割。截至2021年11月,被投企业已实现3000万吨二氧化碳当量减碳量。

  在碳中和浪潮下,我国的CCUS技术和项目稳步发展,已投运和建设中的CCUS示范项目约40个。CCUS有望成为投资新蓝海,但相较于庞大的碳排放总量,我国CCUS投资项目规模还比较小,部分关键核心技术与国际先进水平存在一定差距,特别是成本很高,限制了大规模商业化应用。

  然而,全球CCUS商业化进程并非顺遂。2022年9月,美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)发布报告称,13个国际典型的碳捕集项目中,有7个表现不及预期,2个失败,1个被搁置暂停。这13个项目占全球碳捕集能力的55%。

  梁希表示,实现经济收益是现阶段CCUS项目最大的挑战。在碳中和驱动下,合伙模式和运营商模式的盈利方式和发展前景相对明朗,但从垂直一体化模式向这两种商业模式过渡的过程中仍需要政府和金融机构的支持。

  我国支持CCUS投融资政策加码 投资恰逢其时

  生态环境部应对气候变化司综合处处长丁辉表示,党的二十大报告指出,要统筹产业结构调整、污染治理,安排好应对气候变化,积极稳妥推进碳达峰碳中和,积极参与应对气候变化的全球治理。刚刚闭幕的第十四届全国人大一次会议进一步提出了要推动重点领域节能降碳,对应对气候变化和成果做了进一步的全面部署。

  我国CCUS产业发展前景广阔,加速发展CCUS项目恰逢其时。为支持CCUS发展,生态环境部下一步将加快建立统一规范的碳排放统计核算体系,推动能耗“双控”向碳排放强度和总量“双控”转变。同时,还将充分发挥气候投融资政策的工具作用,搭建银企对接合作平台,引导金融机构支持CCUS技术发展并做出示范。完善CCUS相关的技术规范和标准,推动开展CCUS项目减排量核算方法学研究等。目前,CCUS专委会已经启动方法学的研究编制工作,为对CCUS的发展提供金融支持打好技术基础。

  面对当前的发展环境,油气企业要充分挖掘CCUS等低碳项目的市场价值和投资潜力,形成具有显著产业特色和多种效益的气候投融资实践经验。金融机构要创新气候投融资的金融产品、服务模式和体制机制,探索通过碳价格信号来优化投资决策、调整产业结构、提升客户质量。

  国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏表示,2022年全球能源转型投资总额达1.1万亿美元,中国连续多年成为全球最大投资国。2022年,全球绿色债券发行规模为4437亿美元,全球碳市场交易总额约8650亿欧元,中国交易额位列欧盟、北美、英国、新西兰、韩国之后,处于稳步发展阶段。目前,中国已经进入全球气候投融资的主力方阵。

  中国要实现碳中和,需要技术创新这一重要利器,中国已投运或建设中的CCUS示范项目约40个,年捕获能力约300万吨,捕集源主要集中在石油、电力、煤化工、化肥和水泥生产等行业。

  中国已具备大规模捕集、利用与封存二氧化碳的工程能力,正在积极筹备全流程CCUS产业集群。中国石油吉林油田CCUS-EOR项目是全球正在运行的21个大型CCUS项目中唯一一个中国项目,也是亚洲最大的EOR项目,累计已注入二氧化碳超过200万吨。国家能源集团国华锦界电厂15万吨/年燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目已于2019年开始建设,建成后将成为中国最大的燃煤电厂CCUS示范项目。

  保守估计,未来中国CCUS产业将迎来规模化发展,预计2050年将达到3300亿元的规模,具有良好的投资前景。短期内,在中国至少会形成千亿美元级别的投资市场。

  我国碳资产管理下的CCUS发展

  中国石油安全环保技术研究院首席专家李兴春介绍了我国碳资产管理下的CCUS发展情况。他表示,我国积极稳妥地推进全国碳排放交易市场建设,2021年7月16日进行了碳市场的开盘交易。截至2022年底,全国碳市场碳排放配额累计成交量2.3亿吨,累计成交额104.8亿元。如果我国的碳市场交易全部启动,规模大约为40亿吨。今后我国将逐步扩大全国碳市场行业覆盖范围,进一步丰富交易主体、交易品种和交易方式。

  现阶段,在国家“双碳”目标有利政策推动下,我国CCUS-EOR产业将进入快速规模化发展阶段。预期2030年中国CCUS-EOR产业年注入二氧化碳规模将达3000万吨级,年产油规模将达1000万吨级;预期2050年驱油埋存(CCUS-EOR)和咸水层埋存(CCS)协同发展,预期年注入二氧化碳规模将达亿吨级,将对碳中和目标作出重大贡献。同时,将形成数个千万吨级大型CCUS产业化基地和产业集群,预期经济规模将达万亿元级,发展前景十分广阔。

  CCUS是碳中和的桥梁技术,用二氧化碳来提高原油采收率具有良好的前景。但我国CCUS-EOR规模化应用仍存在二氧化碳捕集/输送成本高、进一步提高驱油效率、长期安全埋存等问题,需要持续加大技术创新力度,特别是加快发展形成量大面广低浓度二氧化碳排放源低成本捕集和大规模长距离管输技术、更大幅度提高石油采收率技术、大规模长期安全埋存二氧化碳技术,支撑和引领CCUS大规模有效应用。

  目前,我国CCUS技术成本偏高,吸收二氧化碳成本整体在300元~400元/吨,暂不具备大规模商业化推广应用条件。因此,需要通过科学技术的进步和创新,力争到2050年将二氧化碳的吸收成本降到150元/吨以下。李兴春认为,当社会资本大规模进入CCUS-EOR领域时,这个领域才具有商业价值。预计到2060年,CCUS的成本将会降到每吨100元左右。

  除了技术创新支持外,李兴春还建议借鉴美国和加拿大税收抵免等政策,推动我国CCUS-EOR规模化应用。

  论坛主席、中国石油科学技术协会副主席、全国CCUS标准化工作组组长周爱国表示,本次CCUS投资论坛是一次思想的盛宴,从政策、技术、市场等不同视角分析了CCUS商业化路径,让大家对CCUS发展充满信心。他强调,CCUS事业成功的关键在于政府、企业和资本等利益相关方共同参与、形成合力,此次论坛的成功举办,将有利于推动CCUS领域投资,助力我国碳达峰、碳中和事业发展。

 
  【作者: 本报记者 殷林峰】 关闭窗口
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