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沙特阿美大手笔投资中国 凸显我国石化产业价值
  新闻来源:石油商报 2023-04-26 14:17  

  沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)(简称沙特阿美)日前成了中国石油石化行业热议的对象,原因是该公司不仅在3月26日、27日连续与中国油企签订了数百亿元的生意大单,还与广东省签订了合作谅解备忘录。这是3年新冠疫情之后,中国迎来的首次大规模外国投资,也是近10年我国下游石油石化产业最大的国际合作项目之一。沙特阿美如此大手笔布局下游石油石化产业,凸显了中国石化产业的投资价值。

  沙特阿美在中国积极布局石化下游产业

  回顾过去10年沙特阿美在中国积极布局石化下游产业和在若干高端平台和媒体上发言发声,比如,沙特阿美CEO阿明·纳瑟尔在2021年中国发展高层论坛上表态:“保障中国能源安全是沙特阿美公司未来50年最重要的战略目标”。

  第一,沙特阿美与中国油气企业由“贸易型”合作模式转变为“贸易+投资”的“双保险”合作模式。沙特向中国出口石油,实际上是沙特阿美与中国原油进口商之间的交易。一直以来,中沙石油合作以贸易为主,“一手交钱、一手交货”。沙特也一直是中国最大或第二大原油出口国。近年来,每年向中国出口原油8000万吨以上。但单一的合作形式可能让双方都不满意,特别是中国市场成为全球最大的石油和天然气进口市场之后,沙特阿美作为全球最大的出口商,深度绑定中国市场,以稳定其出口。而相互投资,深度参与对方的核心资产和生产运营管理,成为双方深度合作的不二选择。中国企业投资沙特石油化工市场的最大项目是中国石化在沙特参与投资建设和运营的延布炼厂,加工能力为40万桶/日。但与沙特阿美在中国下游市场布局相比,中国同行在沙特等中东产油国、出口国的布局还远远不够。

  第二,在能源转型加速和全球油气市场转向“买方市场”的时刻,深度绑定中国这样的战略买家,是沙特阿美乃至沙特这个国家的核心利益所在。随着美国页岩革命大获成功和实现能源独立,沙特的原油出口方向日趋单一,主要集中在亚太市场,其最大买主就是中国。虽然因乌克兰危机导致欧洲采购沙特原油的数量有所上升,但长期而言,亚太市场依然是沙特的不二选择。因此,通过联合经营、设立合资公司等方式,锁定中国的战略买家,保持沙特未来的石油出口顺畅和稳中有升的市场份额,就成为沙特和沙特阿美的战略选择。

  第三,选择相对灵活的民营企业和中等规模的能源国企,是沙特阿美灵活策略的体现。沙特阿美此次合资合作的对象选择了中国有实力的民企和北方工业这样的中等规模国有能源企业,可以看出,沙特阿美的策略灵活性以及对中国石油化工市场格局(民营企业将进一步做大)的精准把控。

  目前,我国下游炼油产能已接近9.3亿吨/年,而年油品消费量在7亿吨左右,炼油产能过剩问题凸显。随着沙特阿美积极布局我国下游市场,将加速我国炼化行业淘汰落后产能,推动行业转型升级和实现能源结构优化,进而提升行业能效水平。

  沙特阿美大手笔投资中国石化行业,将推动中沙关系进入新时代。

  沙特阿美重金押注民营企业和中型国企

  沙特阿美在华设立合资公司,开工建设大型炼油化工联合装置。3月26日,沙特阿美联手中国北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团签署协议,计划在辽宁盘锦建设一座大型炼油化工一体化联合装置。而华锦阿美石化有限公司是沙特阿美、中国北方工业集团与盘锦鑫诚实业集团共同出资设立的合资公司(华锦阿美石油化工公司(HAPCO)),三方持股比例分别为30%、51%和19%。合资公司包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。这一精细化工及原料工程项目总投资837亿元。在获得行政批准后,项目将于2023年第二季度开工建设,预计在2026年全面投入运营。三方协议规定,沙特阿美将为合资公司供应不超过21万桶/日(占合资公司加工能力的70%)的原油。

  沙特阿美下游部门执行副总裁Mohammed Y. Al Qahtani说:“这一重要项目将支持中国日益增长的燃料和化工产品的需求,是我们在中国和更广泛地区正在进行的下游扩张战略的一个重要里程碑。中国是全球石化需求的一个重要的驱动力。”

  中国北方工业集团副总经理邹文超说:“这个大型炼油和石化综合项目是集团落实和实现高质量共建‘一带一路’,促进产业结构调整升级,推动石油石化行业做强做优做大的重点项目。这将为深化中沙两国经贸合作,实现共同发展和繁荣发挥重要作用。”

  盘锦鑫诚实业集团董事长贾飞说:“该项目对于盘锦推动减油增化、减油增特,加强炼油和化工行业的整合具有重要意义。这是盘锦谋求加快发展成为国家重要的石油化工和精细化工产业基地的一个标志性项目。”

  沙特阿美246亿元入股荣盛石化。3月27日,沙特阿美签署最终协议,拟以246亿人民币(约折合36亿美元)收购中国深交所上市企业荣盛石化股份有限公司10%的股权。本次交易将显著拓展沙特阿美在中国下游领域的相关业务。根据协议,沙特阿美将向浙江石化(荣盛拥有浙江石化50%的股份)这一中国最大的炼油化工一体化联合装置供应48万桶/日原油。

  其实,2022年至今,沙特阿美一直是荣盛石化最大的原油供应商。2022年,荣盛石化基于现有的原油采购协议,向沙特阿美及其关联方采购了约603亿元的原油,占公司同类交易额的21%。今年1~2月,公司向沙特阿美及其关联方采购了约90亿元的原油。

  针对本次合作,Mohammed Y. Al Qahtani表示,“这项交易表明沙特阿美对中国的长期承诺和对中国石化行业基本面的信心。这是沙特阿美在一个关键市场的一项重要收购。它还有望确保向中国重要的炼油厂之一提供可靠的原油供应。”

  荣盛集团董事长李水荣先生表示:“这次战略合作将把我们的长期友谊和互信提高到一个新的高度,并为世界石油化工行业高质量发展的光明前景铺平道路。相信,沙特阿美的参与将极大推动荣盛实施其石化增长战略。”

  沙特阿美发展历程

  1993年,沙特阿美公司接管沙特阿拉伯营销和精炼公司(Samarec),沙特阿美成为一家上下游一体化的石油公司。

  1993年,沙特阿美公司接管沙特阿拉伯营销和精炼公司(Samarec),沙特阿美成为一家上下游一体化的石油公司。

  对沙特阿美而言,1988年是个分水岭。1988年之前,是阿美石油的时代,实际上是美国石油公司掌控沙特石油工业的时期;1988年,沙特政府通过“赎买”实现了对阿美石油100%的国有化,成就了世界上最大的国家石油公司——沙特阿美。自1933年美国加州石油公司(雪佛龙公司的前身)进入沙特找油开始到21世纪,阿美石油和沙特阿美经历了从国际石油公司到国家石油公司再到国际石油公司的“凤凰涅槃”。

  1933年,加利福尼亚标准石油公司(Socal,后来称为雪佛龙,Chevron)获得了在沙特阿拉伯的东部地区勘探的“特许权”,Socal注册成立了加利福尼亚阿拉伯标准石油公司(Casoc)。

  1936年,美国得克萨斯石油公司(即后来的“德士古石油”,Texaco)获得了Casoc 50%的所有权。

  1938年,在沙特东部省达兰(Dhahran)附近的达曼圆顶(Dammam Dome)发现了石油,拉开了沙特石油工业大发展的序幕。

  1944年,Casoc的名称更改为阿拉伯美国石油公司(Aramco),简称阿美石油。

  1945年,沙特境内第一座大型炼厂——Ras-Tamura炼油厂开工建设,主要装置包括32.5万桶/日的常减压装置、22.5万桶/日的凝析油分离装置、5万桶/日的加氢裂化装置、10.7万桶/日的连续重整以及6万桶/日的减粘装置。直到现在,该炼厂的加工能力依然保持在55万桶/日。

  1948年,新泽西州标准石油公司(后来的埃克森公司)和Socony-Vacuum公司(真空石油公司,又叫纽约标准石油公司,后来的美孚公司)获得了阿美石油的部分所有权。至此,阿美石油公司的股份由4家美国石油巨头持有,分别是雪佛龙(30%)、德士古(30%)、埃克森(30%)和美孚(10%)。

  1973年,沙特阿拉伯政府收购(按“重置成本”的价格)阿美石油25%的股份。

  1974年,沙特阿拉伯政府将其在阿美石油的股份增加至60%。

  1980年,沙特阿拉伯政府获得阿美石油公司100%所有权。

  1988年,阿美石油成为沙特国有公司,并更名为沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)。

  1993年,沙特阿美接管沙特阿拉伯营销和精炼公司(Samarec),至此,沙特阿美成为一家上下游一体化的石油公司。

  1998年,沙特阿美、壳牌和德士古公司三方合资成立了Motiva Enterprises LLC,这是一家位于美国东部和南部的炼油和营销业务,标志着沙特阿美开始走出国门实施跨国经营。

  1993年,沙特阿美公司接管沙特阿拉伯营销和精炼公司(Samarec),沙特阿美成为一家上下游一体化的石油公司。

  进入21世纪,沙特阿美陆续在东亚、南亚、东南亚和北美等地区布局下游产业,打造若干海外合资公司,以期建立匹配其强大上游生产和出口能力的下游炼油化工消费市场。

  (陆如泉 国际能源战略学者)

 
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