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国际大石油公司能源转型发展新动向
  新闻来源:石油商报 2023-02-02 10:22  

  2022年能源危机的加剧使得世界各国“增加能源供应”的呼声高涨,欧美各国重新重视能源安全问题并积极呼吁本国油气公司加大投资提高油气产量,从而减缓了低碳转型的步伐。同时,国际大石油公司没有动摇转型的决心,仍然朝着各自的“净零目标”加快转型步伐,探索出各具特色的转型发展模式,低碳转型的道路基本清晰。

  “净零”目标下不断提高阶段减排目标

  2020年以来,五大国际石油公司都制订了范围1(油气生产过程中的排放)和范围2(生产所需原材料的排放)到2050年实现“净零”目标。其中,欧洲石油公司还进一步制订了范围3(消费者使用油气产品时的排放)的净零目标。

  两年以来,国际大石油公司不仅按照既定低碳目标稳步推进,还进一步细化并提高了减排的阶段目标,如bp将到2030年范围1、范围2温室气体的减排目标由降低30%~35%调整为降低50%(较2019年)。

  雪佛龙于2021年10月制订了2050年上游业务的净零排放目标,在之前设定目标的基础上,进一步提高了到2028年温室气体排放强度降低的比例。

  壳牌也在不断提高碳排放强度的中期目标,其2035年范围1、范围2和范围3的碳排放强度的中期目标,从2017年降低20%提高到2020年降低30%后,又进一步调整为降低45%(2021年)。

  埃克森美孚于2022年初也明确提出公司到2030年范围1、范围2温室气体排放强度较2016年降低40%~50%。

  从国际大石油公司减排效果来看,截至2021年底,五大国际石油公司范围1和范围2的减排阶段目标基本实现,部分目标甚至超前实现。这主要是因为减少范围1和范围2的排放可以通过运用短期的油气生产减少、降低资本支出和技术手段等方式实现,实现难度较范围3要容易。

  国际大石油公司低碳转型的路径基本清晰

  经过2年的探索实践,国际大石油公司低碳转型的路径基本清晰。欧洲石油公司通过缩减油气业务、多领域发展低碳业务、积极建设大规模可再生能源产能等,努力朝着综合性的低碳能源公司转型;美国石油公司仍将重点放在发展油气业务上,低碳发展的多元化战略专注于碳捕获、利用和储存(CCUS)、蓝氢和生物燃料,努力降低油气业务的碳排放水平并成为CCUS的世界领导者。

  因此,我们可以看到,欧洲石油公司低碳业务基本涉及太阳能、风能、氢能、生物质燃料、移动出行、电池和CCUS等各个领域,而美国石油公司较少甚至不进入可再生能源发电领域。

  欧洲石油公司低碳业务投资规模和增速均高于美国石油公司。从低碳业务投资规模看,国际大石油公司均制订了加大投资的规划,根据今年初各公司公布的投资计划看,五大国际石油公司低碳业务投资规模合计达到110亿美元,较2021年增长53%,增幅接近五大石油公司计划总投资增幅的2倍。

  欧洲石油公司低碳业务的投资规模是美国石油公司低碳业务投资的2~3倍,并且低碳投资增速显著,从2020年的20亿美元增至2021年的60亿美元,低碳投资总额在一年内几乎翻了3倍,预计到2030年,低碳投资将高达200亿美元,超过下游支出并接近其上游投资。其中,bp明确表示今年总投资的增加不用在传统上游业务上,而全部用在低碳和移动出行业务。

  美国石油公司2022年低碳投资总额为20亿美元,预计到2030年将适度扩大至40亿美元左右,主要集中在直接减排和生物燃料领域。

  欧洲石油公司低碳业务的发展方式多样且形成了特点突出的运营模式。从低碳业务发展方式上看,自2021年以来,国际大石油公司主要通过并购的方式快速进入低碳领域。其中,欧洲石油公司的并购数量、领域和金额远超过美国石油公司。截至11月,五大国际石油公司今年在低碳领域的并购数量为30个。其中,欧洲石油公司24个,美国石油公司6个。

  2021年,五大国际石油公司在低碳领域的并购数量为38个。其中,欧洲石油公司35个,美国石油公司仅3个。道达尔能源低碳业务并购数量居国际大石油公司之首,其通过多种投资方式组合的使用,以最少的投入快速进入低碳领域。

  因此,以道达尔能源为代表的欧洲石油公司多元化发展低碳业务呈现两大特点。

  一是以收并购和建立合资公司为主,实现在低碳领域的快速扩张。在光伏发电、风能发电、充换电业务上多采用收购的方式进行,通常收购在某一领域具有领先地位的龙头企业;在生物燃料、降碳等业务上多通过建立合资公司共同开拓新市场新领域,降低风险和成本。

  二是打通低碳业务上下游间的衔接,实现全产业链减碳。如收购充换电站后,该充换电站的供电由公司自身的光伏发电公司提供;制氢项目所需的电能来自公司自身的光伏发电,同时,制造出来的氢提供给公司的生物炼厂用来生产生物质燃料。低碳业务之间能源的互供能够最大程度减少碳排放。

  走更加务实的低碳业务发展道路

  今年初以来,为了保障本国能源安全,欧洲各国减缓了低碳转型的步伐,但国际大石油公司低碳转型的决心仍十分坚定。欧洲石油公司普遍认为,欧洲各国重新加大了本土化石燃料的供应以确保长期能源安全,从而暂时减缓了低碳转型的步伐,随着各国政府出台有力的政策加速化石燃料的低碳化使用、增加本土供应、加大投资额,长期看能源安全与低碳转型将实现平衡发展。

  壳牌提出欧洲石油公司尤其要进行“范式转变”,即石油公司脱碳是实现能源安全的核心,而不是实现气候变化目标的手段。因此,国际大石油公司将选择更加务实的转型道路。

  大规模投资绿氢业务,抢占未来市场。国际大石油公司涉足绿氢业务较早,但一直处于尝试阶段,规模较小。随着制氢技术的成熟、成本的下降以及在终端能源体系中越来越广阔的发展前景,开始大规模投资绿氢业务。

  2022年,bp收购亚洲可再生能源项目40.5%的股权,该项目每年将生产约160万吨绿色氢气,bp计划通过该项目助力实现在核心氢能市场占据10%全球份额的目标。

  道达尔收购印度阿达尼新工业公司(ANIL)25%的股份,ANIL计划未来10年在绿氢领域投资500亿美元,要在印度建成全球最大的绿氢生态系统;壳牌在河北省张家口绿色氢能一体化示范基地项目启动了世界上最大的电解水制氢装置之一,开始生产绿氢。

  积极开拓可持续航空燃料领域。随着越来越多的国家制订可持续航空燃料在飞机燃料中的占比目标,国际大石油公司纷纷抓住商业机会,加快在可持续航空燃料领域布局。

  壳牌成为新加坡首家可持续航空燃料供应商,公司计划进一步扩大可持续航空燃料生产规模,到2030年所售的航空燃料中可持续航空燃料占比要达到10%,以获得这一领域的全球领先地位;bp与Neste达成战略合作协议,未来5年合作生产超过80万吨可持续航空燃料。

  大规模商业化运作碳捕集与封存项目。在能源安全和净零目标双重压力下,传统油气业务降碳成为国际大石油公司当前低碳转型最务实的选择。

  2022年,埃克森美孚投资4亿美元扩建其在美国怀俄明州拉巴奇的碳捕集设施,预计每年捕集120万吨二氧化碳,随着多项大型CCUS项目的推进,未来10~15年将成为CCUS的全球领导者。

  雪佛龙投资了一家专注开发CCUS技术的公司Carbon Clean,后者提供的低碳解决方案可将二氧化碳的回收和捕集成本降低50%左右;投资5000万美元获得了得克萨斯州近海Bayou Bend碳捕集和封存项目50%的股份,该项目预计碳封存量可达2.25亿~2.75亿吨。

 
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