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石化行业高质量发展稳中有进稳中有变
《2018年石油和化工行业经济运行和2019年预测报告》分析
  新闻来源:石油商报 2019-02-26 11:00  

  中国石油和化学工业联合会日前召开中国石油和化工行业经济运行形势新闻发布会,发布了《2018年石油和化工行业经济运行和2019年预测报告》。报告显示,截至2018年末,石油和化工行业规模以上企业27813家,全年增加值同比增长4.6%,比上年提高0.6个百分点;主营业务收入12.4万亿元,同比增长13.6%;利润总额8393.8亿元,同比增长32.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%;出口交货值7018.7亿元,同比增长22.0%;资产总计12.81万亿元,同比增加5.3%,占全国规模工业总资产的11.3%,资产负债率54.56%,比上年下降1.4个百分点。2018年,石油和化工行业主营收入利润率为6.77%,同比上升0.95个百分点;每100元主营收入成本为81.32元,同比下降0.50元。

  中国石油和化学工业联合会副会长傅向升指出,2018石化全行业全年经济运行呈现出“稳中有进、稳中有变”的特点。2019年,石化行业高质量发展更需要稳中求进实现创新跨越。

  石油和化学工业三大业务板块运行情况

  1.石油和天然气开采业利润呈现恢复性增长势头

  截至2018年末,石油和天然气开采业规模以上企业286家,累计增加值增幅5.0%,同比提高5.5个百分点;主营收入1.01万亿元,增长21.3%;利润总额1598.0亿元,增长587.2%;出口交货值16.2亿元,增长0.7%;资产总计2.19万亿元,增长1.7%;资产负债率42.78%,同比下降4.06个百分点。

  全年原油天然气总产量3.34亿吨(油当量),同比增长2.4%。其中,原油产量1.89亿吨,下降1.2%;天然气产量(含煤层气,下同)1610.2亿立方米,增长7.5%;液化天然气产量900.2万吨,下降0.9%。

  全年进口原油4.62亿吨,同比增长10.1%,对外依存度70.8%;进口天然气1257.2亿立方米,增幅31.9%,对外依存度43.2%。

  2018年,石油和天然气开采业主营收入利润率为15.76%,同比上升12.98个百分点;每100元主营收入成本64.79元,同比下降12.59元。

  2.石油加工业主营收入利润率同比下降1.17个百分点

  截至2018年末,石油加工业规模以上企业1210家,累计增加值增长6.4%,同比加快0.3个百分点;主营收入3.88万亿元,增长22.5%;利润总额1697.4亿元,下降3.4%;出口交货值1396.0亿元,增长82.0%;资产总计2.24万亿元,增幅10.7%;资产负债率60.73%,同比下降0.02个百分点。

  全年原油加工量6.04亿吨,同比增长6.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.60亿吨,增长3.6%,其中,柴油产量1.74亿吨,下降1.9%;汽油产量1.39亿吨,增长8.1%;煤油产量4770.3万吨,增幅12.7%。2018年出口成品油4608.0万吨,同比增长12.8%。

  2018年,石油加工业主营收入利润率为4.38%,同比下降1.17个百分点;每100元主营收入成本80.20元,同比增加3.53元。

  3.化学工业投资结束了连续2年下降的局面

  截至2018年末,化学工业规模以上企业24821家;主营收入7.27万亿元,同比增长8.6%;利润总额5006.5亿元,增幅16.3%;出口交货值5374.8亿元,增长13.1%;资产总计7.98万亿元,增加4.8%;资产负债率55.85%,同比下降1.33个百分点。全年投资增长6.0%,结束了连续2年下降的局面。

  2018年,全国主要化工产品总产量增幅约2.3%,较上年回落0.2个百分点。化工行业主营收入利润率为6.89%,同比上升0.46个百分点;每100元主营收入成本84.13元,同比下降0.56元。

  2019年市场走势分析

  2018年,石油和化工市场波动很大,分化较大,但综合看来仍然较好。价格保持上涨,供需增长结构改善,行业效益创新高。价格指数显示,石油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅24.3%;化学工业涨幅6.2%。2018年12月,石油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅4.5%,环比下跌12.9%;化学工业同比涨幅0.5%,环比跌幅1.9%。

  2019年,世界经济仍面临很大不确定性,下行压力较大,国际权威机构普遍认为,增长可能放缓。2019年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在10%左右,化学工业价格总水平降幅约3%。

  1.国际原油市场价格恐难上涨

  2018年,全球原油消费量约45.23亿吨,增长1.5%。2019年,全球原油需求继续维持低速增长的局面,预计全球消费量增速约1.3%,增速小幅回落,消费总量约为45.81亿吨,供需依然相对宽松。此外,2019年美国对伊朗等产油国的制裁,欧佩克减产落实情况,地缘政治冲突,以及美国油气产量增加等,都将对全球能源供需市场产生重大影响。

  综合情况分析判断,2019年国际原油市场上涨势头可能会受挫,价格出现下调。预计布伦特原油年均价在65美元/桶上下。

  2.基础化学原料市场供需结构继续优化

  2018年,我国基础化学原料消费增长缓中企稳,增幅约3.5%,较上年有所回落。

  2019年,市场供需结构将继续优化,上半年市场压力和价格波动均较大,全年价格总水平较上年有所下降。其中,预计烧碱(片碱)市场年均价格约4000元/吨,同比下降5.7%;纯碱(重灰)均价1960元/吨左右,与上年基本持平;电石均价约2800元/吨,降幅3.4%;丙烯市场均价约为8500元/吨,下跌1.5%;纯苯(石油级)均价约为6500元/吨,与上年大致持平;甲苯(石油级,净水)均价约为5700元/吨,跌幅4.9%;乙二醇(优等品)均价约为7100元/吨,下降2.2%;甲醇(一级)市场均价2900元/吨上下,跌幅0.7%。

  3.轮胎市场行业效益有所好转

  2018年,我国轮胎出口交货值虽然保持增长,但增速明显减缓,增幅只有5.1%,比上年回落8.1个百分点。我国轮胎出口结构性矛盾依然突出,产品主要集中在中低端市场,竞争激烈。

  2019年,全球轮胎市场仍面临保护主义壁垒,价格可能继续低位震荡,国内轮胎市场将会延续弱势格局,总体平稳,在成本支撑下,年均价格可能与上年大致持平或有小幅上升。分析认为,2019年我国轮胎行业结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨,但产量会保持小幅增长,行业效益有所好转。

  4.化肥市场出口增长有限

  2018年,我国化肥市场企稳回升,主要品种价格均有明显上涨,国内市场化肥消费继续下降,表观消费总量降幅为4.9%。

  目前,虽然我国化肥市场结构性矛盾比较突出,但结构调整稳步推进,管理水平和产品质量不断提升,成本下降。2018年回落至85元下方,行业效益显著改善。我国化肥消费总量已近天花板,未来一定时期内,成本仍是支撑化肥市场价格变动的主要因素。

  2019年,预计我国化肥消费总量仍将维持在5100万吨上下(折纯),与上年大致持平。出口有可能实现好转,但出口量增长有限。根据市场情况,以及长期价格波动特点判断,2019年化肥价格总水平较上年可能有所回调。其中,尿素价格估计下调幅度会较大一些,年均价格在1900元/吨左右,同比下降4.8%;磷酸二铵均价约为2600元/吨,跌幅2.5%;国产氯化钾均价2200元/吨上下,下跌3.5%;硫基复合肥(45%)均价约为2350元/吨,降幅3.4%。

  5.合成材料市场价格或将高位震荡

  2018年我国合成材料市场消费保持较快增长,表观消费总量首次超过2亿吨,增幅约为7%,与上年持平。其中,合成树脂增幅约4.0%。

  我国合成材料市场供需缺口较大,特别是高端市场,进口产品仍占主导。2018年我国三大合成材料进口总量虽然有所下滑,但绝对量仍然较高。预计2019年消费仍将保持较快增长,增幅在6%左右;进口量继续维持在较高位,但将保持下降趋势,国内市场依然是全球争夺的主要目标。

  综合目前市场供需变化,价格走势和成本情况,以及未来原油价格波动趋势等判断,预计2019年合成材料市场价格总体可能呈现高位震荡格局,有不同程度回调。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均价在7000元/吨左右,与上年大致持平;高密度聚乙烯(5000s)均价在10400元/吨上下,降幅5.8%;聚丙烯(F401)均价约为9000元/吨,下跌8.0%;己内酰胺均价大约15000元/吨,跌幅9.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价约为13500元/吨,下跌11.2%;丁苯橡胶(1500)均价12500元/吨上下,与上年持平。

  2019年主要经济指标增长预测

  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,初步预计2019年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右;其中,化学工业主营收入增长约6%。

  预计2019年石油和化工行业利润总额与上年基本持平或略有增加。

  预计2019年石油和化工行业出口交货值增幅在15%上下。

  预计全年原油表观消费量同比增长约5.0%;天然气表观消费量增长约15%;成品油表观消费量增长3.0%左右,其中柴油表观消费量增长约1.0%;化肥表观消费量与上年大致持平;合成树脂表观消费量增长约4.5%;乙烯表观消费量增长约3.5%;烧碱表观消费量增幅约4.0%。

  数说

  3.34亿吨

  2018年原油天然气总产量3.34亿吨(油当量),同比增长2.4%。原油产量1.89亿吨,下降1.2%;天然气产量(含煤层气)1610.2亿立方米,增长7.5%

  70.8%

  2018年进口原油4.62亿吨,同比增长10.1%,对外依存度70.8%

  43.2%

  全年进口天然气1257.2亿立方米,增幅31.9%,对外依存度43.2%

  6.04亿吨

  全年原油加工量6.04亿吨,同比增长6.8%

  10%

  2018年石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降10.0%

  6.77%

  2018年石油和化工行业主营收入利润率6.77%,同比上升0.95个百分点;每100元主营收入成本为81.32元,同比下降0.50元

  587.2%

  2018年石油和天然气开采业利润总额1598亿元,增长587.2%

  6%

  化学工业2018年投资增长6%,结束了连续2年下降的局面

  8%

  预计2019年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右

  27813家

  石油和化工行业规模以上企业27813家

 
  【作者: 本报记者 刘亮 关闭窗口
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