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国内石油市场分析
  新闻来源:石油商报 2019-01-24 10:58  

  2018年石油表观消费量首破6亿吨

  2018年,我国原油产量连续3年下降,炼油能力较快增长,原油和石油对外依存度分别超过和逼近70%,国内石油市场化进程加快。

  原油对外依存度超过70%。原油产量持续下降,但降幅连续两年收窄。受原油资源禀赋条件和低油价下高成本资源经济效益欠佳被迫停产、上游投资不足等影响,我国原油产量自2015年以来持续下降。估计2018年全年原油产量1.89亿吨,同比下降1.3%,降幅较上年收窄1.9个百分点。

  原油净进口量继续较快增长。由于国内原油产量下降、炼油能力较快增长等因素,2018年原油净进口量继续较快增长,全年净进口量为4.6亿吨,同比增长10.9%,增速较上年提高1.1个百分点。原油对外依存度达到70.9%,较上年提高2.5个百分点。

  石油表观消费量首破6亿吨,对外依存度逼近70%。2018年,中国经济缓中趋稳,获得“两权”的地方炼厂数量增加,国内炼油能力继续增长,拉动石油消费增长。2018年我国石油(原油+成品油)表观消费量约为6.25亿吨,同比增加0.41亿吨,增速为7%,较上年增加1.8个百分点。分季度看,消费税新政等致使地方炼厂开工率降低,导致二、三季度石油表观消费增速回落,分别仅为0.9%和3.6%。四季度受国际油价下行以及美国对伊朗制裁仍在缓冲期的共同影响,国内部分石油企业提前进口,国内原油的商业库存水平有所增加。剔除掉库存增加的影响,估计全年石油表观消费量约为6.13亿吨,同比增加0.29亿吨,增速为5%,较上年微降0.1个百分点。

  石油净进口增速有所回升,对外依存度逼近70%。2018年,由于国内原油产量下滑,石油净进口量约为4.4亿吨,同比增长11%,增速比上年高1.3个百分点。2018年,石油对外依存度达到69.8%,较2017年上升2.6个百分点。

  石油对外依存度与能源供应安全虽有关联,但并非必然因果联系。石油供应安全总体受进口来源地的稳定性、通道的安全性、储备水平等因素的影响。目前,我国在“共商共建共享”的全球治理理念指引下,与大多数资源国建立了互利共赢的合作关系,在较长一段时期内,我国遭受资源国禁运的可能性不大。只要加大国内油气勘探开发,确保进口来源和通道的多元化,提高储备能力,提高保障通道安全的能力,对外依存度高并不一定会引发供应危机。

  2019年石油需求增速放缓

  2019年,我国石油需求增速将小幅回落,原油进口继续增长,原油、石油对外依存度将双双超过70%。

  石油需求增速放缓,石油和原油对外依存度将双破70%。2019年,中国经济增速缓中趋稳,预计全年石油表观需求约为6.68亿吨,同比增长6.91%,增速较2018年微降约0.07个百分点。国内炼油能力继续较快增长。预计2019年我国原油表观需求6.94亿吨,同比增长6.96%,增速较上年微降0.06个百分点。

  预计2019年中国原油加工量约为6.34亿吨,同比增长4.7%。石油和原油净进口量分别为4.79亿吨和5.05亿吨,分别增长9.9%和9.8%。国内原油产量稍有所回升,石油和原油对外依存度将分别升至71.7%和72.8%。

  2018年国内成品油供需保持低速增长

  国内成品油供需保持低速增长。估计2018年原油加工量将首破6亿吨大关,达6.06亿吨,同比增长6.7%。估计全年成品油产量3.65亿吨,同比增加1.8%。成品油消费低速增长,估计全年成品油消费量约为3.24亿吨,较2017年增长0.6%。汽油消费连续4年处于中低速增长区间,估计全年表观消费量为12730万吨,同比增长4.1%。

  柴油需求进入长期下行通道,估计全年柴油表观消费量为1.598亿吨,同比下降4.2%。煤油消费保持快速增长,增速小幅回升,估计全年煤油表观消费量3680万吨,同比增长12.0%。消费柴汽比继续回落。2018年消费柴汽比为1.26,较上年降低0.1。

  成品油净出口量首破4000万吨大关。其中,汽油净出口1270万吨,较上年增加220万吨,增长21%;柴油净出口1740万吨,较上年增加96万吨,增长5.8%;煤油净出口1080万吨,较上年增加136万吨,提升14.4%。

  成品油出口贸易形式有所转变,一般贸易成为成品油出口的主要方式。2018年成品油出口配额合计4800万吨,其中一般贸易4050万吨,同比大幅增长145%,占总配额的比重由2017年的38.5%升至2018年的84.4%;加工贸易750万吨,同比大幅回落72%,占总配额的比重由2017年的61.5%回落至15.6%。

  成品油价格调整频繁,价格到位率回升。国内汽柴油价格因国际油价波动而频频调整。截至2018年12月31日,已经历26轮调价周期。截至11月16日,汽油累计上调1060元/吨,柴油累计上调1025元/吨。随后国际油价大幅回落,国内零售价格连续5次下调,截至12月31日,年内汽油累计下调485元/吨,柴油累计下调460元/吨。

  汽柴油批发价格到位率先涨后跌,同比均回升。据经研院监测,截至12月31日,主营单位和社会单位92号汽油批发价格到位率分别为88.1%和83.3%,较2017年分别回升5.1个百分点和6.3个百分点;主营单位和社会单位0#柴油批发价格到位率分别为90.9%和86.1%,较上年均回升0.1个百分点。

  管网建设稳步发展,成品油管道布局进一步完善。国内成品油管道布局进一步完善。2018年,累计建成成品油管道1699.9千米,石油管道总里程达到5.81万千米。抚顺—锦州、锦州—郑州、钦州—南宁—柳州、寻甸—昆明成品油管道以及甬台温管道的全面建成,缓解了东北地区油品过剩的压力,同时为华北、华中、浙江沿海、东南沿海和西南5个区域提供了更加稳定的能源保障。国内成品油骨干管网逐步完善,对油品资源配送和物流成本的降低起到了重要的保障作用。

  成品油市场化进程进一步加快。地方炼厂原油进口规模与加工能力持续增长,市场份额增加。2018年1~11月,地方炼厂原油加工量为1.2269亿吨,汽柴油产量为5903万吨,汽柴油收率为48.1%,较上年同期大幅下降18.7个百分点。市场监管力度加强,消费税新政净化竞争环境。《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》、《关于对炼油领域严重违法违规和失信行为开展专项治理工作的通知》等文件的发布有利于规范税收,整顿市场秩序,加强市场监管。

  原油期货市场开始挂牌交易。2018年3月26日,原油期货在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心挂牌交易,初期运行平稳,已成为仅次于布伦特和WTI的全球第三大交易品种,市场影响力初步显现。同时,原油期货市场的平稳运行为国内成品油期货上市交易和定价机制改革提供了良好的前提条件。

  炼化和成品油零售环节扩大开放,外资加快进入。2018年,国家扩大了炼化领域和终端零售领域的开放力度,外资闻讯加快进入。

  2019年国内成品油产量及增速提升

  成品油需求增速将略有回升。预计2019年国内成品油需求增速略有回升,全年需求3.3亿吨,同比增长1.9%,增速较2018年小幅回升1.3个百分点。其中,汽油表观消费1.319亿吨,同比增长3.6%,增速较2018年回落0.5个百分点;柴油需求1.58亿吨,同比下降1.1%,降幅较2018年收窄3.1个百分点;煤油需求4030万吨,同比增长9.5%,增速将较2018年回落2.5个百分点。

  成品油产量及增速提升,净出口4860万吨。预计2019年国内炼油能力将净增3200万吨/年,成品油产量及增速将再次提升;成品油产量3.79亿吨,同比增长3.8%,增速较上年提高两个百分点,其中汽柴煤油产量分别增长4.6%、2.2%和7.6%;成品油净出口约为4860万吨,过剩成品油需要争取出口以平衡国内供需,同比增长18.8%。

  地方炼厂综合实力显著增强,市场化改革进一步推进。2019年,原油非国营贸易进口允许量为2.02亿吨,或超过全部原油进口贸易量的40%,地方炼厂逐渐占据国内原油进口的近半壁江山。同时,地方炼厂的整合升级也正在进行。随着地方炼厂总体规模实力水平的提升,在国内市场占有率的增加,国内石油市场多元化竞争格局将进一步形成和发展。

  原油期货市场的平稳运行、成品油期货市场的加快筹备、成品油定价机制的进一步完善、国内市场秩序的进一步规范等将加快国内石油市场化进程的推进。

  (撰写人:吴春芳 张荻萩 李然)

 
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