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2019,油气行业的三个关键之年
  新闻来源:石油商报 2019-01-24 10:58  

  提要:2018年是贯彻落实党的十九大精神的第一年,油气行业改革开放力度进一步加大,市场化政策逐步推进落实;国内三大石油公司发挥能源安全保障的主体作用,坚决贯彻党中央指示,加大勘探开发投入,原油产量下降势头得到有效遏制;天然气供应保障体系建设取得积极进展,冬季供气紧张情况有效缓解。2018年也是油气秩序重构年,美国油气产量持续增加,对全球油气市场的控制能力增强;石油地缘政治博弈加剧,减产联盟的制衡作用得到有效发挥,全球油气行业总体趋好。

  2019年是中国油气体制改革的关键之年,也是油气行业低成本高质量发展的关键之年,市场体系和安全保供体系建设将进一步完善。2019年也是中美博弈的关键之年,地缘政治更趋复杂,国际油气市场不确定性继续增加。

  核心解读

  ★国际油价波动性加大。2018年,布伦特和WTI原油期货均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶,同比分别上涨31%和27.6%,带动油气行业整体回暖。在美国与沙特阿拉伯、俄罗斯主导的“减产联盟”的博弈中,国际油价全年走势呈现震荡冲高后深度下挫,全年最大波幅达71%。2019年国际石油市场更为动荡,国际油价继续呈宽幅震荡走势,预计布伦特均价降至60~65美元/桶。

  ★全球天然气供应格局重构。2018年,美国LNG出口2105万吨,同比上升63%;俄罗斯天然气产量增加,多条出口通道打通在即。预计2020年前,美国LNG和俄罗斯管道气出口能力将分别提高160%和60%,美俄天然气出口竞争加剧,对卡塔尔、澳大利亚等传统供应国形成挑战。随着LNG现货市场快速增长,天然气市场全球化进程加快,消费国的来源选择更多。

  ★全球能源转型仍主要依靠化石能源清洁低碳发展。2018年,全球化石能源消费增长2.4%,超过非化石能源消费增长的2.1%。其中,天然气消费增长5%以上,超过预期。未来,化石能源清洁低碳化发展与非化石能源规模化发展将成为能源结构优化的两大驱动力。在非化石能源技术取得重大突破之前,化石能源的清洁低碳化发展仍将是能源转型的主要内容。

  ★全球油气秩序重构博弈进入新阶段。2018年,美国成为世界第一大油气生产国,油气出口快速增长,对全球油气市场的影响力明显增强。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策,通过制裁伊俄、联合沙特阿拉伯等手段,力图使油气行业运行服从美国利益。2019年,美国与“减产联盟”博弈、中美贸易摩擦等将进一步促使国际油气秩序重构。

  ★中国油气对外依存度持续快速攀升。2018年,中国油气消费继续快速增长,继2017年成为世界最大原油进口国之后,又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨,同比增长11%,石油对外依存度升至69.8%;天然气进口量1254亿立方米,同比增长31.7%,对外依存度升至45.3%。预计2019年,中国油气对外依存度还将继续上升,构建全面开放条件下的油气安全保障体系,提升国际油气市场话语权,成为当务之急。

  ★中国原油产量下降势头得到有效遏制。2018年,三大石油公司坚决贯彻习近平总书记重要批示,加大勘探开发力度,保障国家能源安全,在渤海湾、新疆、川渝等地区取得一系列新突破。原油产量止跌回稳,跌幅明显收窄。2019年,三大石油公司将继续发力勘探开发,原油产量有望重上1.9亿吨。

  ★中国炼油能力结构性过剩趋重。2018年,中国新增炼能扩张势头强劲,落后产能淘汰速度和幅度不及预期,原油一次加工能力净增2225万吨/年,超过全球净增能力的一半,总炼能增至8.3亿吨/年,全国炼厂平均开工率72.9%,为全球最低。三大油品净出口量首破4000万吨大关,同比增长12.4%。预计2019年,地方民营大型炼化项目相继投产,全国原油一次加工能力将净增3200万吨/年,过剩能力达到1.2亿吨/年。

  ★中国油气行业改革深入推进。2018年,中国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段,围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出,油气行业全产业链扩大开放。民营油气企业进一步分化发展;天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面;外资进入步伐明显加快、力度明显加大。2019年,油气行业及国企各项改革将进一步落实,油气管网运营机制改革加快推进;国企、民企、外企三方在油气全产业链上竞争的新格局将逐步形成。

  国内政策

  深化油气体制改革,全产业链有序放开

  2017年5月,《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》(简称《意见》)发布。《意见》坚持问题导向和市场化方向,充分体现了油气改革由增量到存量、由部分到整体的系统性变革思路。

  继续推进矿权竞争性出让。2017年,国家围绕矿权竞争性出让出台了一系列方案,有序放开油气勘查开采体制,提升资源接续保障能力。考虑到不同类矿产资源管理的特点,中央同意将新疆作为油气勘查开采改革试点省份。2018年1月,新疆国土资源交易中心首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权,来自国内的7家企业参与竞价,3家民企最终成功竞得其中3个区块的探矿权,总成交价达27亿余元。从2014年起,新疆已先后4次出让油气矿权,基本形成了从协议出让到竞争性出让,从以国有公司为主导到多种经济成分共同参与的勘查开采体系。

  加大油气管网公平开放的监管力度。为完善油气管网公平接入机制,2018年8月,国家发改委发布了《油气管网设施公平开放监管办法》,要求原油、成品油、天然气管道(不含城镇燃气设施)、LNG接收站、地下储气库等及其附属基础设施,都将向第三方开放。10月,我国LNG接收站向第三方公平开放的“Gaslog Singapore”号LNG船顺利抵达中国海油粤东LNG接收站,标志着我国LNG接收站向第三方公平开放的首次实现。此外,该办法提出应以热值和体积为计量标准,以热量作为贸易结算依据,具有一定的先进性。但在我国天然气基础设施剩余能力不多且剩余能力计算方法尚未明确的情况下,管网的开放仍具有一定的难度。

  进一步放宽油品销售环节市场准入。2018年6月,国家发改委、商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》,自2018年7月28日起,取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制。新政出台后,壳牌计划于2025年将加油站规模在目前1300座的基础上,扩大到3500座;BP计划未来5年在现有740座加油站基础上,新增1000座加油站。加油站的开放,必将引入新的竞争者,提供高品质的油品及服务。

  完善油气进出口管理体制。为保障油气供应和提升市场风险防范能力,2018年3月,商务部发布《浙江自贸试验区企业申请原油非国营贸易进口资格条件和程序》,非国营贸易企业第一次获得原油进口权。2015年,国家向地方炼厂放开了原油进口权和原油进口使用权。原油非国营贸易进口允许量占比从2015年的12%提升到2018年的31%。随着我国原油进口主体日趋多元化,我国原油安全保障程度也将不断提高。

  进一步完善居民用气定价机制。2018年5月,国家发改委发布《关于理顺居民气门站价格的通知》,实现居民与非居民用气基准门站价格水平相衔接。近年来,我国天然气价格改革主要集中于非居民用气,居民用气价格改革相对滞后。此次天然气价格改革顺应了天然气成本不断上涨的趋势,有利于消除居民和非居民的用气差价及套利空间,保障居民用气。

  加快原油期货交易平台建设。2018年3月26日,中国首个国际化期货品种——原油期货上市,有利于形成反映中国乃至亚太地区石油市场供需关系的价格体系,也将为国际石油商和金融机构进入中国市场参与交易提供便利。原油期货上市将真实反映亚太地区原油供需关系,加快人民币国际化进程,为石油公司进行套期保值提供了便利,并提高仓储企业的经济效益。

  保障能源供应,加快绿色转型

  2018年以来,党和国家领导人多次对石油战线作出重要批示,明确要加大国内油气勘探开发力度,增强保障国家能源安全能力。随后,国家出台了页岩气资源税减征30%、将致密气纳入补贴范围、对页岩气的补贴政策延续到“十四五”等财税扶持政策,鼓励增储上产。

  近年来,安全保障与绿色转型问题是我国能源供应侧的两大核心问题。天然气作为清洁低碳能源品种,能够为保障能源供应和能源绿色转型提供双重保障。

  推动天然气协调稳定发展。2018年9月,国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,并提出了加大国内勘探开发力度、健全天然气多元化海外供应体系、构建多层次储备体系等10个方面的具体举措。根据文件规定,到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,以保障国家清洁能源供应。

  随着我国天然气消费需求快速增长,国内供应能力不足,再加上需求侧管理薄弱、调峰应急能力不足等多种原因,将天然气产业发展的深层次矛盾以及天然气产业发展不平衡、不充分问题显露出来。问题的解决已不能单纯依靠某个环节,必须从整个天然气产业链上出发,系统、全面地进行,综合各部门力量,加快天然气产供储销体系建设,才能促进天然气协调稳定发展。

  推动天然气储备体系改革。2018年4月,国家发改委发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,要求2020年前,供气企业拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力,城镇燃气企业形成不低于其年用气量5%的储气能力,县级以上地方至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力。

  目前,我国地下储气库工作气量仅为全国天然气消费量的3%,国际平均水平为12%~15%;液化天然气接收站罐容占全国消费量的2.2%(约占全国LNG周转量的9%),日韩为15%左右。尽快形成与我国消费需求相适应的储气能力,并形成完善的调峰和应急机制,是保障天然气稳定供应,提高天然气在一次能源消费中的比重,构建清洁低碳、安全高效能源体系的必然要求。

  (国内政策部分撰写人:陈嘉茹 燕菲)

 
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