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全球LNG产业近期新情况今后新趋势
  新闻来源:石油商报 2018-11-19 10:18  

  前言国际能源署(IEA)在《2018全球天然气安全评论》报告中指出,国际LNG市场变得越来越灵活,这有利于增强世界能源安全。2017年是天然气市场的转折点,中国需求大幅增长,导致LNG进口增加;美国成为主要供应国,今后几年美国LNG的地位将继续增强。

  新环境引起人们对供应安全的关心。受意外减供和几次寒潮袭击影响,2017年欧洲天然气供应一度吃紧,但未出现用户供应短缺,几个欧洲国家启动了弹性机制。

  LNG市场流动性和全球化继续增强

  IEA报告指出,目的地灵活的长期采购销售合同越来越普遍,一年期的短期协议也出现反弹,这类短期合同占2017年签订合同总数的24%,而2016年才占2%,2015年占15%。2017年所签合同的平均期限为4年,2016年平均9年,2015年平均10年。这一趋势说明,LNG二级市场在发展,卖方用灵活的长期资源组合来满足新用户的短期需求。

  不过,观察现有合同发现,固定目的地条款的合同数量还很大,2021年后的灵活协议占已签合同刚刚过半。未来5年,数量不确定的未签合同将增加一倍以上。

  由于LNG满足天然气需求的作用越来越大,10年来LNG进口国已从8~10个增至40多个。多数新进口国和新市场要比中日韩LNG市场小得多,这对商品贸易公司却是机遇。全球头号商品交易商嘉能可(Glencore)正在开发中国和其他市场的终端用户,基础设施、物流业、再汽化方面都有投资机会,公司现在更重视能源中下游业务,对上游的投入有所减少。与石油市场不同,LNG市场竞争性更强,商品贸易公司与国际石油公司和国家石油公司正同台竞技、展开竞争。

  再看定价机制。LNG新合同按天然气指数定价增加,主要因为世界市场中美国LNG增多。但按原油指数定价的LNG仍是决定出口数量的主要因素;进口更是如此,尤其在亚太地区。高油价回归危险性很大,季节因素影响不可小觑。由于LNG持续与油挂钩定价,将推迟灵活、流动性LNG市场的到来。

  LNG的快速、可靠供应正成为关键问题。灵活采购和短期合同增加,对LNG运输业的传统商业模式形成挑战。从2017年起,新船的增加速度放慢,2018年新增90艘,2019年和2020年将分别增加30艘。闲置运输能力将从现在的16%,到2023年降为0,这也对全球LNG的发展和安全供应构成潜在威胁。

  LNG项目开发运营成本在下降

  据牛津能源研究所(OIES)最新发布的研究报告显示,与澳大利亚天然气液化成本的峰值相比,过去4年全球LNG项目成本已显著下降。

  这一现象得益于几个因素。其一,建设成本(包括劳动力成本),这是大头,占LNG厂总成本30%~50%,2014年以来一直在下降。其二,世界各地天然气处理厂的成本也在下降,承包商与设备供应商之间的竞争增加,对LNG厂开发商有利。主要原因是低油价,迫使所有业者重新评估他们的工作方法以节约成本。其三,业界对LNG工厂标准划一的做法兴趣下降,取而代之的是适应具体情况的个性化设计,取消无用装备而节省成本。其四,新技术开发,比如浮式LNG模块(FLNG);再有规模经济方式,比如在同一场地建造几个相同的液化生产线。最后,利用现有装备和基础设施,比如美国利用页岩革命前的LNG进口设施,墨西哥湾的港口和管道都是现成的。

  研究报告指出,液化成本仍有进一步节约空间。不少业者对美国切尼尔(Cheniere)能源公司的模式感兴趣,他们把LNG厂建在容易获得劳动力和有现成设施的地方,但这种办法适用性有限。其他方法,如在深水气田建造浮式LNG装置,这样就不必建昂贵的深水天然气管线。最后,操作成本应当关注预算最大的项目,即能源消耗,采用效率更高的装置可以节约成本,如联合循环燃气电厂,不过这要长期才能见效。

  总之,在建设阶段,作业者倾向用资本密集度最低的基础设施。但需要指出,限制资本开支,相应地会增加操作支出。

  卡塔尔石油公司要扩大先发优势

  当世界大石油公司争相加强天然气业务以应对能源转变之时,卡塔尔石油公司(QP)早已走在前面。上世纪70年代,他们发现了天然气而非石油,然而在低碳未来这却成了巨大优势。QP不满足于国内天然气生产的快速增长,他们视野是要做全球天然气大咖,并正在谋求大宗交易。

  卡塔尔石油公司CEO卡阿比(Saad al-Kaabi)说,公司计划将产量从现在的480万桶油当量/日,在2026年提升到650万桶油当量/日。在此之前,天然气在QP产量结构中占比已超过60%,其余产量来自老油田和凝析油,而世界最大LNG生产商壳牌、道达尔天然气占比才刚刚过50%。除了国内,QP还在美国及非洲和拉美寻找上游机会,包括页岩和非页岩资源。为了实现海外产量增加20%,QP正在谋求收购,今后几个月,还将同埃克森美孚就美国金关(Golden Pass)LNG出口设施项目达成最后投资决定(FID)。

  与重视LNG的国际大石油公司一样,QP相信要决胜未来LNG市场,必须做大、有掌控力,而且无所不在。只搞单一LNG项目或多样化不充分的资产组合,无法应对气候变化和地缘政治导致的市场变化。QP可以迅速开展LNG项目,因为公司已经具备丰富的资源,不必为项目融资,或为新生产线签订长期合同,而这正是影响大多数LNG项目的主要障碍。

  卡阿比说:“靠小打小闹或仅考虑弄个项目发大财,那是行不通的。QP不会那样,并不排除在国内扩张LNG产能,如果需要,北方气田储量可支撑10多条LNG生产线。”在需求侧,QP关注中国,但也准备投资下游业务开发新市场,包括建立电厂,这与壳牌和道达尔的天然气一体化战略相呼应。

  卡阿比认为,各地天然气需求都可能增加:在新兴市场,只要价格合适;在发达地区市场,只要成本效率能达到排放目标。QP相信,未来几十年,LNG用户将按与原油挂钩支付价格。嘉能可油气部门CEO比尔德(Alex Beard)认同的观点,今后能源过渡的方向已明确,低碳经济、清洁排放、清洁燃料。LNG是最终燃料,而非过渡燃料,将在未来的燃料结构中有强势表现。LNG商业机遇涉及物流、基础设施等。

  TIP

  不过,《石油情报周刊》分析指出,即使石油需求顶峰来临,要应对世界气候变化的破坏性影响,天然气能否作为充分的低碳解决方案,并非所有人都认同。因此,QP全力投入LNG的策略仍具有风险。

 
  【作者: 刘远 关闭窗口
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